交易所开放式交易基金
Exchange Traded Fund,简称ETF. ETF是一种可交易的证券, 和股票一样在交易所进行交易, 本质上ETF是一堆资产的组合.这样ETF的优势是避免个别资产因为剧烈波动导致投资者面临损失, 实现投资的多样化. 另外ETF和指数相比,收取更少的手续费.
常见的ETF:
1.跟踪指数的
SPY 标普500
VOO 先锋标普500
QQQ 纳斯达克100
DIA 道琼斯30
IWM 罗素2000
SPLV 标普500低波动率
VOO 先锋标普500
SSO 标普500
....
这些ETF通过配置指数包含的股票追踪指数,同时ETF配置的股票资产配息的时候同样会将分红返还给投资者.
2.追踪行业的
XLK 科技
XLV 医疗
XLF 金融
XLC 通讯服务
XLY 可选消费品
XLI 工业
XLP 必须消费品
XLE 能源
XLU 公共服务
XLRE 房地产
IYR 美国房地产
VNQ 房地产REITs
XLB 材料
XOP 油气勘探
IBB 美国生物科技
HMMJ 医用大麻
GDX 黄金开采
通过配置行业相关的公司的股票追踪行业发展,比如如果看好科技股,可以购买XLK,即一系列科技公司的股票.
3.追踪市场的
EEM MSCI新兴市场
VWO 富时新兴市场
FXI 富时中国50(港股)
AAXJ 亚洲(除日本外)
INDA 印度
EWT 台湾
EWJ 日本
EWG 德国
ISF.L 英国富时100
VGK 欧洲
VTI 美国
...
发达国家地区的市场通常比较成熟具有稳定的较高的回报率,发展中的新兴市场通常具有较高的波动率和潜力.如果追求稳定收益,建议投资发达国家市场,如果追求高成长并承担风险,可以关注新兴市场.以历史平均回报率看, 发达国家市场表现远好于新兴国家市场.
4.追踪债卷的
TLT 美国20年期国债
IEF 美国7~10年期国债
SHY 美国1~3年期国债
SHV 美国短期国债
AGG 安硕核心美国综合债券
BOND PIMCO积极回报
BND 先锋全债市ETF
LDQ 企业债组合基金
HYG 高收益债卷
....
公司(或国家)发行债卷募集资金, 和股票不同, 债卷的收益是固定的, 债卷投资者可以在债卷到期兑换收益之前(折价)卖出, ETF在市场上交易这些债卷, 债卷具有一定的流动性.垃圾债卷有违约风险, 并且债卷标的物受投资者风险偏好影响波动, 因此债卷ETF并非稳赚不赔.
5.追踪商品(期货)的
IAU,GLD 黄金
USO 原油
UNG 天然气
SLV 白银
DBA 农产品
...
追踪期货ETF的种类很多, 比如天然气,铝,小麦,玉米,棉花,铂金,白糖,铜,镍,咖啡豆等等都有对应的ETF, 和股票不同, 除贵金属外的很多期货具有较高商品持仓成本. 对于高持仓成本的期货比如原油, 这些ETF只能在期货商品大幅上涨的预期下购买, 否则将面临较高的持仓成本损失.
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其他,比如追踪稳定高股息率分红的:DGRO,HDV等.还有追踪ETF表现的ETF, ETF领域,先锋(Vanguard)、贝莱德(BlackRock)等比较知名的投资管理公司占据了很大的份额. 和ETF属性类似的还有开放式投资基金fund, 开放式投资基金通过交易所募集资金不用于购买股票, 而是对产业公司进行直接投资. 定期发布投资进展和收益 , 类似于一个资本投资公司的股票.